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兴业投资:原油库存大减不叫好 美油续跌布油持稳

来源:    编辑:今凡    发表时间:2015-08-27 16:34:12    浏览:193
摘要

原油: 周三国际两地原油走势出现分化,随着市场情绪的逐渐回暖,布伦特原油持稳在六年半低位42.20美元/桶上方,连续第二日小幅反弹;美国原油延续跌势,忽略了EIA原油库存减少的影响,但在美联储9月加...

原油

周三国际两地原油走势出现分化,随着市场情绪的逐渐回暖,布伦特原油持稳在六年半低位42.20美元/桶上方,连续第二日小幅反弹;美国原油延续跌势,忽略了EIA原油库存减少的影响,但在美联储9月加息预期降温的情况下,跌幅有所受限。

美国能源信息署(EIA)周三公布的最新数据显示,8月21日当周美国原油库存超预期大降545.2万桶,前值增加262万桶,因进口大跌;同时,由于精炼厂利用率下降,汽油和精炼油库存分别增加143.6万桶、166万桶,表明原油市场结构性供应过剩问题并未改善,抵消了原油库存减少带来的利好,因此油价在数据公布后反应并不积极。此外,美国原油期货交割地库欣地区的原油库存增加25.6万桶,为连续第二周增加。由于美国炼厂即将进入维护季节而开始停产和夏季用油高峰即将结束,原油库存预期将在未来数月显著上升。

美国周三公布的7月耐用品订单数据表现异常强劲,月率意外大增2.0%,远超过预期的下降0.4%,前值自3.4%被上修至4.1%,核心耐用品订单月率持稳在0.6%,亦优于预期0.2%,凸显出美国经济复苏的耐久性,尽管全球经济增长放缓。此次报告,连同此前的非农数据、零售销售及楼市数据等普遍向好,预示美国仍有望在今年加息,带动美元强势走高,也令油价承压。此外,中国央行在周二宣布将准降息之后,中国股市却不领情,全天巨震超过8%并继续收跌。市场对中国因素的忧虑仍压制原油市场情绪。

其他消息,随着油价近期加速下挫,OPEC成员国委内瑞拉总统马杜罗周三呼吁OPEC联手应对。然而,若没有沙特的支持,OPEC任何经济会议的说法都只是空中楼阁。另外,油服行业的并购和整合也在提速,周三世界第一大油服公司斯伦贝(Schlumberger)以127.4亿美元收购卡梅隆国际。

随着API和EIA能源库存数据以及耐用品订单数据的落幕,油市仍不乏消息面,日内继续关注中国股市表现,尤其是美国第二季度GDP和PCE指数修正值,将主导短期油市情绪。

美元指数:

周三美元指数迎来报复性反弹,强势站上95整数关,收复了上周以来的半数跌幅,主要受强劲的耐用品订单数据提振,不过,美联储三号人物杜德利的鸽派讲话令美元升势受限。杜德利指出,和前几周相比,如今9月加息的决策必要性下降,但依旧希望美联储今年加息,油价下跌、美元升值和人民币贬值让美国经济前景更加复杂。杜德利的讲话首次明确为9月加息预期降温,这几乎令市场对下月加息不抱什么希望。今日美国将公布第二季度GDP/PCE物价指数修正值,将对美联储加息带来最新指引,预计市场将迎来更大冲击。

技术分析

美国原油:

日图:油价受5日均线打压延续跌势,但随机指标自超卖区域反弹暗示短线存在修正需求,支持关注38.0/37.50,阻力40.60/42.0

4小时图:于六年半低点37.81上方整理,初步阻力关注MA50(现位于40.60) 

小时图:略微反弹正测试MA100阻力,上破后才能进一步上扬,接下来阻力MA200 

综述:油价整体跌势依旧,目前下跌势头略有减弱,短线不排除修正需求。操作上建议暂时观望,激进者在40.60附近做空。

布伦特原油

日图:布油持稳六年半低点后小幅修正反弹,超短线上行动能仍存,但力度或受下行的均线限制

4小时图:低位震荡整理,偏多,随机指标触及超买

小时图:正测试本周稍早高点44.50,上破后阻力指向46.0

综述:布油短线有望维持修正,操作上建议暂时观望,激进者轻仓在43.0一线抢反弹,快进快出及时锁定盈利。

周四关注:

欧元区7月M3货币供应

美国第二季度GDP修正值

美国第二季度个人消费支出物价指数修正值

美国上周初请失业金人数

美国7月未决房屋销售

美国8月堪萨斯联储制造业活动指数


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